Pas seulement la retraite. Tout.
PlanBase est la plateforme canadienne complète de planification financière. 20+ outils couvrant chaque aspect de la vie financière de vos clients — plus une Suite de retraite avancée exclusive avec 5 modules approfondis et Finn IA intégré partout. Conçu pour le conseiller qui ne veut rien laisser au hasard.
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20+ outils. Chaque angle couvert.
Votre analyste IA
de retraite.
Finn analyse chaque plan de retraite automatiquement, identifiant les stratégies RRQ, les optimisations fiscales et le séquençage des retraits en langage clair.
Finn lit le plan complet et identifie ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en quelques secondes.
Modélise les stratégies de report et le séquençage des retraits pour maximiser le revenu après impôt à vie.
Rédigés pour les conseillers et les clients, clairs, concrets, sans jargon. Partagez-les directement.
Lancez n'importe quel scénario. En direct, en rencontre.
Arrêtez de préparer des PDF statiques la veille. Le Laboratoire de scénarios vous permet de construire des comparaisons côte à côte en temps réel, report de la RRQ, retraite anticipée, héritage, perte d'emploi. Mettez à jour le plan au fil de la conversation.
- Comparaisons côte à côte illimitées
- Report RRQ/QPP, stratégies REER, retraite anticipée, modélisés en direct
- Les clients voient leurs chiffres changer en temps réel
- Sauvegardez et partagez tout scénario directement depuis la rencontre
- S'intègre parfaitement avec Finn IA pour une révision instantanée du plan
Assurez-vous que votre client fait tout de façon optimale.
Le Maximiseur de patrimoine exécute la séquence optimale de retraits, la stratégie de cotisation et le calendrier des événements fiscaux entre tous les comptes simultanément, s'assurant que votre client ne laisse rien sur la table.
- Séquençage optimal des retraits : REER, FERR, CELI, non enregistré
- Priorisation des cotisations par compte, année par année
- Calendrier RRQ/PSV intégré dans l'optimisation
- Gestion des tranches d'imposition et lissage des revenus
- Montre l'avantage total à vie de la stratégie optimisée
Transformez l'analyse en conversations incontournables.
Le Diagnostic de portefeuille évalue tout portefeuille selon l'alignement des risques, la diversification, l'efficacité des coûts et l'adéquation du rendement, rendant les problèmes visuels et impossibles à ignorer. La Comparaison de portefeuilles met l'actuel vs le recommandé côte à côte.
- Diagnostic de portefeuille : évaluation propriétaire selon 4 dimensions clés
- Comparaison de portefeuilles : actuel vs recommandé, visuel et convaincant
- Les clients voient exactement ce qui doit changer et pourquoi
- Génère instantanément des sections de rapport prêtes pour les clients
- Construit la conversation qui valide la recommandation
Les clients soumettent leurs données. Vous analysez le plan.
Envoyez un lien sécurisé et laissez les clients remplir leur bilan financier en ligne à leur rythme, incluant le téléchargement de relevés, documents d'assurance et déclarations fiscales. Tout s'intègre directement dans leur plan. Zéro ressaisie.
- Chiffrement 256 bits, les données clients ne passent jamais par des canaux non sécurisés
- Les clients téléchargent relevés et documents directement
- Les données se mappent automatiquement dans les modules de planification
- Élimine la ressaisie manuelle et les erreurs de saisie
- Disponible en français et en anglais pour les pratiques bilingues
Changer de plateforme est plus simple que vous ne le pensez.
Vous changez de plateforme? Nos outils d'importation intégrés font le gros du travail. Transférez toute votre clientèle via CSV en quelques minutes. Les abonnés Cabinet bénéficient d'un soutien à la migration dédié, aucune interruption pour votre pratique.
- Importez depuis n'importe quelle plateforme via export CSV
- Mappage automatique des données, aucun reformatage manuel
- Transférez des centaines de clients en une seule importation
- Les abonnés Cabinet bénéficient d'un soutien à l'intégration dédié
- Aucune interruption, utilisez les deux plateformes en parallèle pendant la transition
Finn va bien au-delà
de la retraite.
L'analyse successorale, la stratégie corporative et la planification de la relève bénéficient aussi de la révision de Finn. Il signale les lacunes et met en lumière les opportunités à discuter.
Finn révise l'exposition à l'homologation, les lacunes dans la désignation des bénéficiaires et les opportunités d'égalisation successorale dans toutes les provinces.
Salaire vs dividende, bénéfices non répartis et seuils de revenu passif examinés automatiquement pour les clients incorporés.
Finn identifie les lacunes en assurance homme clé, les problèmes de structure d'achat-vente et le moment optimal d'un gel successoral.
Construit sur de vrais retours.
Ce que disent les planificateurs canadiens après avoir fait le changement.
“C'est incroyable. L'outil de comparaison de portefeuilles est révolutionnaire — il me fait économiser sur les abonnements séparés et garde tout au même endroit. Le générateur de rapports est tellement propre et facile à suivre pour les clients. 5 étoiles.”
“WOW. C'est exactement ce dont notre industrie avait besoin. Tout au même endroit, conçu pour le Canada, vraiment bilingue. Je ne sais pas pourquoi ça n'existait pas avant.”
“J'ai essayé tous les outils de planification sur le marché. Rien ne se compare pour les conseillers canadiens. La profondeur des modules de retraite, les rapports bilingues, Finn qui repère ce que je manque — c'est le forfait complet.”
Essayez gratuitement pendant 14 jours.
Aucune carte de crédit. Accès complet. Annulez à tout moment.