Conçu par un planificateur financier. Pour le vrai travail des planificateurs.
PlanBase a été fondé par un planificateur financier qui a bâti plus de 1 000 plans financiers et travaillé dans plusieurs outils de planification en cours de route. C’est la plateforme que ce planificateur voulait avoir sur son propre bureau.
Démo de 30 minutes, puis un essai guidé de 14 jours sur l’un de vos vrais dossiers clients
Plus de 1 000 plans, et toujours les mêmes lacunes.
Mille plans vous apprennent où les logiciels vous laissent tomber. Des règles arrondies à la frontière provinciale. La société du client ajoutée après coup, alors que c’est souvent là que se trouve l’essentiel du patrimoine. Des rapports français qui sonnent comme des traductions. Et des heures à ressaisir relevés, T4 et déclarations de revenus avant même de commencer à planifier.
Chaque outil réglait une partie du dossier. Aucun ne tenait le dossier au complet, dans les deux langues, avec des chiffres défendables en rencontre. La planification se faisait donc sur une pile d’outils, et le conseiller devenait la couche d’intégration.
PlanBase réunit les rapports rapides et les plans complets sur un seul moteur canadien, et ajoute Finn, un associé de planification qui fait le travail de dossier et laisse chaque décision au conseiller. Il est conçu comme un planificateur travaille, parce qu’il a été conçu par l’un d’eux.
- Plans financiers bâtis par notre fondateur
- 1 000+
- Outils de planification utilisés en pratique avant PlanBase
- Plusieurs
- Juridictions modélisées, en français et en anglais
- 13
De la planification aussi pour ceux qui n’ont pas de planificateur
Notre fondateur exploite aussi financialtools.ca, des calculatrices financières canadiennes gratuites pour les personnes qui n’ont pas accès à un planificateur. La même conviction anime les deux : les Canadiens méritent une planification qui tient compte de leur province, de leur langue et de leur situation.
Visiter financialtools.ca →Six principes derrière la plateforme.
Canadien jusqu’à la province
RPC et RRQ, PSV, impôt provincial, homologation par juridiction, REER, FERR, CELI, CELIAPP, REEI et REEE, modélisés comme l’ARC et Retraite Québec les appliquent.
Bilingue par conception
L’application, le questionnaire client et le rapport client ont été conçus dans les deux langues dès le départ, avec la terminologie québécoise et les références IQPF (Pl. Fin.).
Un associé, pas un pilote automatique
Finn lit les documents, monte et vérifie le plan et rédige le rapport. Le conseiller approuve chaque changement, et chaque chiffre provient du moteur.
Conçu pour la rencontre client
Le Laboratoire de scénarios et les graphiques en direct se mettent à jour pendant la discussion : les questions « et si » trouvent réponse en rencontre, pas dans un courriel de suivi.
Sécurisé, données au Canada
Les données clients restent sur des serveurs canadiens, chiffrées en transit et au repos, et n’entraînent jamais de modèles d’IA. LPRPDE et Loi 25 du Québec.
Transparent, sans engagement
Tarif fixe en CAD avec plans et clients illimités. Aucuns frais d’installation, aucuns frais par plan. Annulez en tout temps; vos données vous appartiennent.
Voyez ce qu’un planificateur bâtirait.
Réservez une démo de 30 minutes. Ensuite, nous configurons avec vous votre essai gratuit de 14 jours, Finn inclus, sur un vrai dossier client.