Votre avantage en planification financière complète.
PlanBase n'est pas un outil de planification de retraite. C'est la plateforme canadienne complète de planification financière, 20 outils couvrant chaque aspect de la vie financière de vos clients, du CELI et du CELIAPP à la relève d'entreprise et à l'analyse de portefeuille.
Conçu pour les planificateurs financiers, conseillers indépendants et cabinets qui veulent donner des conseils vraiment complets, mener des rencontres clients efficaces et démontrer une valeur indéniable.
Pas une seule pierre n'est laissée sans être retournée.
La plupart des outils de planification commencent et se terminent par la retraite. PlanBase couvre tout, et Finn s'assure que rien n'est oublié.
Finn ne vous laisse rien manquer
Finn analyse chaque plan automatiquement, repérant les lacunes, les risques de récupération PSV, les opportunités d'optimisation RRQ et les stratégies de retrait. Vos recommandations seront toujours complètes.
Des outils en direct pour les vraies rencontres
Le Laboratoire de scénarios et le Maximiseur de patrimoine se mettent à jour en temps réel. Construisez des comparaisons, explorez des hypothèses et montrez les résultats pendant la rencontre, pas quelques jours plus tard.
Zéro ressaisie de données
Les questionnaires clients chiffrés recueillent les données financières complètes et les documents en ligne. Tout se retrouve directement dans leur plan, aucune ressaisie, aucune friction.
Démontrez une valeur indéniable
Le Diagnostic de portefeuille et la Comparaison de portefeuilles transforment l'analyse complexe en conversations visuelles et convaincantes. Les clients voient la valeur, et agissent.
Construit sur des principes clairs.
Bâti pour le Canada de zéro
Chaque calcul couvre la RRQ/RPP, la PSV, les taux provinciaux, le REER, le CELI, le CELIAPP, le REEI, le REEE, conçu de zéro pour le Canada.
Bilingue par conception
La plateforme, les questionnaires et les rapports PDF ont été conçus bilingues dès le départ, incluant la terminologie québécoise et les références IQPF (Pl. Fin.).
Une IA qui travaille pour vous
Finn analyse chaque plan automatiquement, trouvant les lacunes, signalant les opportunités et formulant des recommandations pour que rien ne passe entre les mailles.
Conçu pour la rencontre client
Les graphiques en direct et le Laboratoire de scénarios se mettent à jour en temps réel. Exécutez des analyses « et si » et montrez les options aux clients pendant la rencontre.
Sécurisé et données au Canada
Données clients sur des serveurs canadiens. Chiffrement 256 bits, conforme à la LPRPDE. Les questionnaires chiffrés permettent aux clients de soumettre des documents en toute sécurité.
Transparent et sans engagement
Tarification mensuelle simple en CAD. Aucuns frais d'installation, aucuns frais par rapport. Annulez à tout moment, vos données vous appartiennent toujours.
"Notre mission est de donner à chaque conseiller canadien les outils dont il a besoin pour offrir des conseils vraiment complets, et démontrer une valeur indéniable à chaque client."
Essayez gratuitement pendant 14 jours.
Aucune carte de crédit. Accès complet. Annulez à tout moment.