Trois forfaits. Aucun compteur.
Plans et clients illimités dans chaque forfait. Aucuns frais par plan, aucun extra verrouillé à l’intérieur d’un forfait. Finn est inclus dans chaque forfait, et Finn Builder dans le forfait Professionnel.
Réservez une démo de 30 minutes, puis un essai gratuit guidé de 14 jours avec accès complet au forfait Professionnel, Finn inclus.
Démo d’abord, puis un essai gratuit guidé de 14 jours
- Projections de retraite avec Monte Carlo
- Laboratoire de scénarios avec curseurs en direct
- Planificateur budgétaire
- Module de planification en assurance
- Suite de calculatrices financières
- Maximiseur de patrimoine
- Diagnostic de portefeuille
- Comparaison de portefeuilles
- Rapports PDF bilingues (FR/AN)
- Image de marque personnalisée
- Plans et clients illimités
- Questionnaires clients chiffrés
- Finn, votre associé de planification (100 requêtes/mois)
- Guide IA, agent de réussite client
- Soutien (Courriel)
- Assistance à la migration gratuite
Démo d’abord, puis un essai gratuit guidé de 14 jours
- Finn Builder : des documents au plan, un fil par client
- Analyseur de documents corporatifs
- Extraction de la déclaration T2
- Planification de société de gestion
- Salaire vs dividende
- RRI
- CDC
- Catégorie de société
- Gel successoral
- Assurance corporative et planification successorale
- Finn pour propriétaires d’entreprise
- Finn, votre associé de planification (Illimité)
- Soutien (Prioritaire)
- Contrat et entente de service sur mesure
- Rabais de volume
- Gestionnaire d’intégration dédié
- Intégrations personnalisées
- Tableau de bord administratif du cabinet
Pourquoi un tarif fixe : La facturation par plan (courante chez les logiciels de réseau) crée une taxe mentale pour les conseillers rigoureux : chaque révision, chaque mise à jour coûte un supplément. PlanBase élimine cette friction. Produisez 1 plan ou 500, révisez aussi souvent que nécessaire, sans jamais penser au compteur.
| Fonctionnalité | Essentiel | Professionnel | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Projections de retraite avec Monte Carlo | Inclus | Inclus | Inclus |
| Laboratoire de scénarios avec curseurs en direct | Inclus | Inclus | Inclus |
| Planificateur budgétaire | Inclus | Inclus | Inclus |
| Module de planification en assurance | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suite de calculatrices financières | Inclus | Inclus | Inclus |
| Maximiseur de patrimoine | Inclus | Inclus | Inclus |
| Diagnostic de portefeuille | Inclus | Inclus | Inclus |
| Comparaison de portefeuilles | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports PDF bilingues (FR/AN) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Image de marque personnalisée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plans et clients illimités | Inclus | Inclus | Inclus |
| Questionnaires clients chiffrés | Inclus | Inclus | Inclus |
| Finn, votre associé de planification | 100 requêtes/mois | Illimité | Illimité |
| Guide IA, agent de réussite client | Inclus | Inclus | Inclus |
| Soutien | Courriel | Prioritaire | Prioritaire |
| Assistance à la migration gratuite | Inclus | Inclus | Inclus |
| Finn Builder : des documents au plan, un fil par client | –Non inclus | Inclus | Inclus |
| Analyseur de documents corporatifs | –Non inclus | Inclus | Inclus |
| Extraction de la déclaration T2 | –Non inclus | Inclus | Inclus |
| Planification de société de gestion | –Non inclus | Inclus | Inclus |
| Salaire vs dividende | –Non inclus | Inclus | Inclus |
| RRI | –Non inclus | Inclus | Inclus |
| CDC | –Non inclus | Inclus | Inclus |
| Catégorie de société | –Non inclus | Inclus | Inclus |
| Gel successoral | –Non inclus | Inclus | Inclus |
| Assurance corporative et planification successorale | –Non inclus | Inclus | Inclus |
| Finn pour propriétaires d’entreprise | –Non inclus | Inclus | Inclus |
| Contrat et entente de service sur mesure | –Non inclus | –Non inclus | Inclus |
| Rabais de volume | –Non inclus | –Non inclus | Inclus |
| Gestionnaire d’intégration dédié | –Non inclus | –Non inclus | Inclus |
| Intégrations personnalisées | –Non inclus | –Non inclus | Inclus |
| Tableau de bord administratif du cabinet | –Non inclus | –Non inclus | Inclus |
Questions courantes.
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