Tarifs

Trois forfaits. Aucun compteur.

Choisissez le forfait qui correspond à votre clientèle. Aucuns frais par plan, aucun palier verrouillé à l’intérieur d’un forfait.

Essentiel
La planification du client particulier, de bout en bout
76$/ mois CAD
Facturé annuellement à 912 $ CAD
Vous économisez 156 $/an

Essai gratuit de 14 jours, aucune carte de crédit requise

Inclus
  • Projections de retraite avec Monte Carlo
  • Laboratoire de scénarios avec curseurs en direct
  • Planificateur budgétaire
  • Module de planification en assurance
  • Suite de calculatrices financières
  • Maximiseur de patrimoine
  • Diagnostic de portefeuille
  • Comparaison de portefeuilles
  • Rapports PDF bilingues (FR/AN)
  • Image de marque personnalisée
  • Plans et clients illimités
  • Questionnaires clients chiffrés
  • Finn IA (100 requêtes/mois)
  • Guide IA, agent de réussite client
  • Soutien (Courriel)
  • Assistance à la migration gratuite
Le plus populaire
Tarif fondateur · se termine le 30 déc.
Professionnel
Tout ce qui précède, plus le client incorporé
108$/ mois CAD
Facturé annuellement à 1 290 $ CAD
Vous économisez 258 $/an

Essai gratuit de 14 jours, aucune carte de crédit requise

Tout ce qui est inclus dans Essentiel, plus :
  • Analyseur de documents corporatifs
  • Extraction de la déclaration T2
  • Planification de société de gestion
  • Salaire vs dividende
  • RRI
  • CDC
  • Catégorie de société
  • Gel successoral
  • Assurance corporative et planification successorale
  • Finn IA entreprise
  • Finn IA (Illimité)
  • Soutien (Prioritaire)
Entreprise
Pour les grands cabinets et pratiques multi-succursales
Sur mesure
Tarification de volume à partir de 10 licences
Demander une rencontre
Tout ce qui est inclus dans Professionnel, plus :
  • Contrat et entente de service sur mesure
  • Rabais de volume
  • Gestionnaire d’intégration dédié
  • Intégrations personnalisées
  • Tableau de bord administratif du cabinet

Pourquoi un tarif fixe : La facturation par plan (courante chez les logiciels de réseau) crée une taxe mentale pour les conseillers rigoureux : chaque révision, chaque mise à jour coûte un supplément. PlanBase élimine cette friction. Produisez 1 plan ou 500, révisez aussi souvent que nécessaire, sans jamais penser au compteur.

Chaque fonctionnalité, forfait par forfait.
FonctionnalitéEssentielProfessionnelEntreprise
Projections de retraite avec Monte CarloInclusInclusInclus
Laboratoire de scénarios avec curseurs en directInclusInclusInclus
Planificateur budgétaireInclusInclusInclus
Module de planification en assuranceInclusInclusInclus
Suite de calculatrices financièresInclusInclusInclus
Maximiseur de patrimoineInclusInclusInclus
Diagnostic de portefeuilleInclusInclusInclus
Comparaison de portefeuillesInclusInclusInclus
Rapports PDF bilingues (FR/AN)InclusInclusInclus
Image de marque personnaliséeInclusInclusInclus
Plans et clients illimitésInclusInclusInclus
Questionnaires clients chiffrésInclusInclusInclus
Finn IA100 requêtes/moisIllimitéIllimité
Guide IA, agent de réussite clientInclusInclusInclus
SoutienCourrielPrioritairePrioritaire
Assistance à la migration gratuiteInclusInclusInclus
Analyseur de documents corporatifs–Non inclusInclusInclus
Extraction de la déclaration T2–Non inclusInclusInclus
Planification de société de gestion–Non inclusInclusInclus
Salaire vs dividende–Non inclusInclusInclus
RRI–Non inclusInclusInclus
CDC–Non inclusInclusInclus
Catégorie de société–Non inclusInclusInclus
Gel successoral–Non inclusInclusInclus
Assurance corporative et planification successorale–Non inclusInclusInclus
Finn IA entreprise–Non inclusInclusInclus
Contrat et entente de service sur mesure–Non inclus–Non inclusInclus
Rabais de volume–Non inclus–Non inclusInclus
Gestionnaire d’intégration dédié–Non inclus–Non inclusInclus
Intégrations personnalisées–Non inclus–Non inclusInclus
Tableau de bord administratif du cabinet–Non inclus–Non inclusInclus
Questions fréquentes

Questions courantes.

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