La plateforme moderne pour une
planification financière plus rapide et plus intelligente.
Projections de retraite, modélisation de scénarios, révision IA avec Finn, et rapports PDF bilingues, tout en une seule plateforme conçue pour le Canada.
20 outils. Tout est couvert.
Pas seulement la planification de retraite, la plateforme canadienne complète pour les planificateurs financiers, conseillers indépendants et cabinets.
- Projections de retraite
- Maximiseur de patrimoine
- Laboratoire de scénarios
- Analyse successorale
- Stratégie corporative
- Diagnostic de portefeuille
- Comparaison de portefeuilles
Score exclusif, analyse côte à côte et rapports prêts pour les clients. Des outils introuvables ailleurs, et sans frais supplémentaires.
Des outils conçus pour la salle client.
Visuels, en direct et convaincants, des scores de santé de portefeuille aux comparaisons de scénarios en temps réel et aux rapports bilingues en un clic.
Votre analyste IA
de retraite.
Finn analyse chaque plan de retraite automatiquement, identifiant les stratégies RRQ, les optimisations fiscales et le séquençage des retraits en langage clair.
Finn lit le plan complet et identifie ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, en quelques secondes.
Modélise les stratégies de report et le séquençage des retraits pour maximiser le revenu après impôt à vie.
Rédigés pour les conseillers et les clients, clairs, concrets, sans jargon. Partagez-les directement.
Ce que disent les planificateurs canadiens.
Des planificateurs indépendants aux cabinets multi-conseillers partout au Canada.
“Le Laboratoire de scénarios a transformé mes rencontres clients. Je construis la comparaison en direct, la conversation se conclut d'elle-même. Je suis passé de 3 heures de préparation à moins de 45 minutes.”
“Enfin une vraie plateforme bilingue. Mes clients québécois reçoivent des rapports en français parfait, ça inspire confiance immédiatement et ça m'a fait économiser des heures chaque semaine.”
“Le diagnostic de portefeuille est unique sur le marché. Les clients comprennent immédiatement ce qui doit changer, ça lance la bonne conversation à chaque fois.”
Essayez gratuitement pendant 14 jours.
Aucune carte de crédit. Accès complet. Annulez à tout moment.