Changez de logiciel de planification sans repartir de zéro.
Exportez vos clients, importez-les dans PlanBase, et laissez Finn remonter les dossiers à partir des documents et des plans que vous avez déjà. Gardez votre plateforme actuelle jusqu’à ce que vous soyez à l’aise.
Assistance à la migration gratuite dans chaque forfait
Cinq étapes, à votre rythme.
01Exportez vos clients en CSV
Exportez votre liste de clients de votre plateforme actuelle dans un fichier CSV. Vous : téléchargez l’exportation.
02Importez dans PlanBase
L’importation fait correspondre les colonnes de votre fichier aux champs clients de PlanBase, pour que vous n’ayez rien à ressaisir. Vous : vérifiez la correspondance.
03Finn Builder remonte les dossiers
Finn lit les documents des clients et les plans existants, puis propose les champs du plan pour chaque client, dans un fil par client. Inclus dans le forfait Professionnel. Vous : appliquez ce qui est juste.
04Utilisez les deux plateformes en parallèle
Gardez votre outil actuel pour le travail client en cours pendant que vous vous familiarisez avec PlanBase et comparez les résultats. Vous : transférez les clients au fur et à mesure.
05Annulez l’ancien outil quand vous êtes prêt
Une fois vos dossiers remontés et vérifiés, annulez votre abonnement précédent. Aucune échéance de notre côté. Vous : décidez du moment.
- Assistance à la migration gratuite
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- Gestionnaire d’intégration dédié
- Entreprise
Les cabinets qui font passer plusieurs conseillers obtiennent un soutien dédié avec le forfait Entreprise.
Vous payez la plateforme, pas chaque plan.
Plans et clients illimités dans chaque forfait. Monter plus de plans, plus de scénarios ou une deuxième version pour un client n’ajoute jamais rien à votre facture.
- Forfaits à partir de 76 $/mois, facturés annuellement
- Assistance à la migration gratuite incluse
- Essai de 14 jours avec accès complet au forfait Professionnel, sans carte de crédit
Questions sur le changement de plateforme.
Non. Votre plateforme actuelle reste telle quelle pendant que vous importez dans PlanBase, et vous ne l’annulez qu’une fois vos dossiers remontés et vérifiés. Les données clients que vous apportez dans PlanBase sont stockées sur des serveurs au Canada.
Essayez PlanBase à côté de ce que vous utilisez aujourd’hui.
Réservez une démo de 30 minutes. Ensuite, nous configurons avec vous votre essai gratuit de 14 jours et transférons ensemble un vrai dossier client.