Une plateforme de planification pour chaque conseiller du réseau.
La planification financière canadienne pour les équipes de conseillers, en français et en anglais, avec des données clients stockées au Canada et une IA que le conseiller contrôle. Voici ce dont l’approvisionnement a habituellement besoin pour commencer.
Conçu pour toutes vos succursales.
Chaque conseiller travaille sur la même plateforme et le même moteur de projection : les plans se lisent de la même façon d’une succursale à l’autre.
Une plateforme pour toutes les succursales
Plans et clients illimités dans chaque forfait, avec image de marque personnalisée et rapports bilingues.
Contrat et entente de service sur mesure
Des modalités et des niveaux de service convenus avec vos équipes d’approvisionnement et juridiques.
Rabais de volume
Tarification de volume à partir de 10 licences, au tarif fixe par licence.
Gestionnaire d’intégration dédié
Une personne-ressource qui planifie le déploiement avec vous et vous accompagne tout du long.
Intégrations personnalisées
Des connexions aux systèmes où vos conseillers travaillent déjà, définies avec votre équipe.
Tableau de bord administratif du cabinet
Suivez l’utilisation et gérez l’accès des conseillers dans toutes les succursales et équipes, au même endroit.
Le français et l’anglais, d’un bout à l’autre.
Les conseillers travaillent dans la langue de leur choix, et chaque rapport client est produit en français ou en anglais. Pour les institutions québécoises et nationales, c’est une seule plateforme pour tous les conseillers et tous les clients.
Les rapports en français utilisent la terminologie québécoise et le format des nombres fr-CA, pas une mise en page anglaise traduite.
- English
- $1,595,850 · 1.5%
- Français
- 1 595 850 $ · 1,5 %
- RRSP
- REER
- TFSA
- CELI
- RRIF
- FERR
- OAS
- PSV
Exemple de mise en forme seulement, pas une projection client.
Hébergé au Canada. Protégé à chaque niveau.
Résidence des données au Canada
Toutes les données clients, y compris les plans financiers et les dossiers clients, sont stockées sur des serveurs situés au Canada.
Chiffrement
TLS 1.2+ avec des algorithmes 256 bits en transit, et AES-256 pour les données au repos.
LPRPDE et Loi 25 du Québec
Conformité aux lois fédérale et québécoise sur la protection des renseignements personnels, avec un responsable de la protection des renseignements personnels désigné.
Contrôle des accès
L’accès à la production est restreint selon le besoin d’en connaître, consigné, surveillé et soumis à l’authentification multifacteur.
Réponse aux incidents
Un plan de réponse aux incidents documenté, révisé chaque année, avec notification des atteintes comme l’exige la LPRPDE.
Exportation au départ
Après l’annulation, les données restent accessibles pendant 30 jours afin que les plans puissent être exportés.
Tous les détails sur notre page Sécurité et conformité.
Une IA qui passe l’examen de conformité.
Le conseiller approuve chaque changement
Finn propose; rien n’entre dans le plan sans que le conseiller l’applique.
Des chiffres issus d’un moteur déterministe
Finn explique la projection et cite les montants. Il n’en invente jamais.
Un fil vérifiable par client
Chaque demande et chaque changement sont au dossier, pour l’équipe et pour la conformité.
N’entraîne jamais de modèles d’IA
Les données clients ne sont jamais vendues et ne servent jamais à entraîner des modèles d’IA.
Ce que l’approvisionnement demande habituellement.
Sur des serveurs situés au Canada. Les données clients, y compris les plans financiers, les dossiers clients et les renseignements de compte, ne sont pas transférées hors du Canada sans consentement écrit explicite.
Commencez par une séance d’information.
Nous couvrirons votre déploiement, votre questionnaire de sécurité et les modalités contractuelles dont vous avez besoin.