Réservez une démo de 30 minutes

Choisissez l'heure qui vous convient. Aucun formulaire à remplir, aucune attente de réponse. Vous recevez l'invitation au calendrier dès la réservation.

• Planification de retraite selon la province

  Budget, valeur nette et projections complètes de décaissement dans un seul outil, avec conversion REER en FERR et droits CELIAPP, selon les règles de votre province.

• Finn qui monte un plan

  Apportez un vrai dossier client. Regardez Finn lire les documents, monter et vérifier le plan, signaler ce qui manque et rédiger le rapport, pendant que vous approuvez chaque changement et que chaque chiffre est retracé jusqu’au moteur.

• Audit des projections année par année

  Ouvrez n’importe quelle année de la grille et remontez un seul chiffre jusqu’aux hypothèses qui l’ont produit.

• Rapports rapides multi-outils

  Exécutez le moment du RPC et du RRQ, la récupération de la PSV, les droits CELI ou une comparaison de portefeuilles avec données de marché intégrées, chacun comme outil autonome produisant un rapport prêt pour le client sans bâtir un plan complet.

• Rapports clients bilingues

  Générez le rapport en français ou en anglais à partir du même plan, avec le formatage des nombres et des devises en fr-CA.

• Questions sur les tarifs et le forfait fixe

  Le fonctionnement du tarif fixe par siège, ce qui est inclus dans chaque forfait, et le déploiement en cabinet.

Après la démo : nous planifions un suivi pour configurer votre essai gratuit de 14 jours et parcourir PlanBase avec vous sur l’un de vos vrais dossiers clients, pour que votre premier plan soit monté avec accompagnement, pas à tâtons.