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• Planification de retraite selon la province

  Budget, valeur nette et projections complètes de décaissement dans un seul outil, avec conversion REER en FERR et droits CELIAPP, selon les règles de votre province.

• Révision de plan par Finn

  Finn lit un plan, signale ce qu’il remettrait en question, recommande les prochaines étapes et repère ce qui manque, chaque chiffre étant retracé jusqu’au moteur qui l’a produit.

• Audit des projections année par année

  Ouvrez n’importe quelle année de la grille et remontez un seul chiffre jusqu’aux hypothèses qui l’ont produit.

• Rapports rapides multi-outils

  Exécutez le moment du RPC et du RRQ, la récupération de la PSV, les droits CELI ou une comparaison de portefeuilles avec données de marché intégrées, chacun comme outil autonome produisant un rapport prêt pour le client sans bâtir un plan complet.

• Rapports clients bilingues

  Générez le rapport en français ou en anglais à partir du même plan, avec le formatage des nombres et des devises en fr-CA.

• Questions sur les tarifs et le forfait fixe

  Le fonctionnement du tarif fixe par siège, ce qui est inclus dans chaque forfait, et le déploiement en cabinet.

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