Votre associé en planification financière, à chaque étape.
Finn rassemble, monte, vérifie, répond, recommande et rédige, en travaillant tout le dossier avec vous. Vous gardez la relation client et le dernier mot.
Démo de 30 minutes, puis un essai guidé de 14 jours sur l’un de vos vrais dossiers clients
Six tâches. Un associé.
01Rassemble
Lit les relevés, les T4, les relevés du RPC ou du RRQ, les polices, les déclarations T2 et les plans existants, puis associe chaque montant au bon champ. Vous : envoyez le questionnaire.
02Monte
Assemble le plan sur le moteur PlanBase, champ par champ. Vous : appliquez ce qui est juste.
03Vérifie
Valide les données et repère les lacunes et les incohérences avant que le client voie le plan. Vous : réglez les signalements.
04Répond, en direct en rencontre
Répond aux questions hypothétiques de votre client à partir du plan, chiffres à l’appui, et prépare chacune en scénario. Vous : gardez le fil de la conversation.
05Recommande
Stratégies de retraite, de succession, d’assurance et corporatives, chacune avec les chiffres qui la soutiennent. Vous : choisissez quoi conseiller.
06Rédige
Prépare un rapport court, prêt pour le client, en français ou en anglais. Vous : révisez et envoyez.
Je l’ai préparé dans un nouveau scénario pour garder l’original intact. Changements proposés :
- Année de vente de l’entreprise
- 2034 2030
- Début du RRQ · Robert
- 67 65
Un associé qui a les bons réflexes.
Vous approuvez chaque changement
Rien n’entre dans le plan sans que vous l’appliquiez.
Les chiffres viennent du moteur
Finn explique la projection et cite les montants. Il n’en invente jamais.
Hébergé au Canada
Les fils clients restent sur des serveurs canadiens et n’entraînent jamais de modèles d’IA.
Tout est au dossier
Un fil vérifiable par client pour votre équipe et la conformité.
Plus de détails sur le traitement des données sur notre page Sécurité.
Questions sur Finn.
Finn Builder, qui monte les plans à partir des documents du client et tient le fil client, est inclus dans les forfaits Professionnel et Entreprise. Le forfait Essentiel comprend la revue de plan et les questions-réponses avec Finn, jusqu'à 100 requêtes par mois. Chaque essai donne un accès complet au forfait Professionnel, Finn inclus, pendant 14 jours.
Confiez à Finn votre prochain dossier client.
Réservez une démo de 30 minutes. Ensuite, nous configurons votre essai gratuit de 14 jours avec accès complet au forfait Professionnel et montons le premier plan avec vous sur un vrai dossier client.